Conseiller en Gestion de Patrimoine
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Pour cette opportunité à ne pas louper, vous rejoindrez un cabinet indépendant et en pleine croissance. Rattaché(e) à la Directrice du cabinet, vous aurez en charge la reprise et le développement d'un portefeuille. A ce titre, vos principales missions seront :
- Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques diverses : optimisation, transmission, retraite …
- Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en accord avec la politique commerciale du groupe ;
- Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché ;
- Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.Nous recherchons idéalement un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Master en gestion de patrimoine ou finance. Si vous disposez de la certification AMF ou du statut CIF, cela sera fortement apprécié.
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