Assistant(e) Banquier Privé
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.En collaboration avec l'équipe des Banquier Privés, vous assurez au quotidien l'assistance administrative et commerciale et répondez aux besoins du client dans le respect des procédures internes au Groupe. Le poste vous permettra d'être également en interaction avec les Gestionnaires de portefeuilles, l'équipe Assurance-vie, Compliance, les Assureur, les Société de gestion. Vos missions principales sont les suivantes :
- Vous participez à la préparation des rendez-vous des banquiers (reportings, documentation, …);
- Vous contribuez au suivi commercial : saisie des informations dans le CRM, comité d'entrée en relation;
- Vous préparez les dossiers d'ouverture : vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients (comptes titres, PEA; crédit; contrat d'assurance-vie);
- Vous mettez à jour les dossiers clients conformément aux dispositifs de conformité (CRS, Facta, KYC ...).
- Vous prenez en charge les instructions clients : virements, chèques, transfert; opérations d'assurance vie : arbitrage, versement, …
- Vous gérez la relations clients : e-mail, courrier, états fiscaux, welcome pack, reportings non complexes;
- Vous opérez le suivi des états quotidiens : positions clients, comptes débiteurs, DDG, commission de gestion;
- Vous suivez les dossiers crédits : déblocages, virements, documentation;
- Vous contrôlez à postériori les opérations passées et contactez si nécessaire les autres départements pour résoudre les anomalies.De formation minimum Bac +2/3, avec une première expérience de 2 à 5 ans dans le secteur financier idéalement en banque privée, vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier.
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