Alternance en Leveraged Finance/Financement LBO Mid Cap (f/m/d)

HSBC : notre mission est de créer un « monde d’opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité.

HSBC en France recrute chaque année des étudiants en stage ou en alternance, et offre l’opportunité d’apprendre et gagner en expérience dans un contexte international. Ci-dessous plus de détails sur la mission concernée. N’hésitez pas à postuler !

Equipe :

Nous recherchons un alternant analyste financier pour rejoindre l’équipe Leveraged Finance midcap. Elle intervient auprès de fonds de capital investissement/sponsors financiers afin d’originer, structurer et syndiquer des financements LBO. L’équipe a aussi la charge de la gestion active du portefeuille de dette LBO lié aux opérations. Rattachée à la ligne métier mondiale des financements LBO, l’équipe, composée de 10 collaborateurs à Paris, travaille en étroite collaboration avec les équipes des plateformes européennes de syndication de dette, sponsor coverage, couverture des clients corporate, salle des marchés ainsi que les départements juridiques et des risques, pour l’exécution de leurs mandats. L’alternance est à pourvoir à partir de septembre 2026.

Lieu : 38, avenue Kléber – 75116 Paris

Mission : Vous participerez principalement à la gestion active du portefeuille de dette LBO de l’équipe.

• Participation à l’analyse des diverses demandes pouvant subvenir tout au long de la vie des opérations (demande de waiver, refinancements de la dette, add-on, etc.)
• Participation aux revue annuelles de crédit des dossiers LBO en portefeuille
• Analyse d’opportunités d’investissement - analyse crédit, analyse sectorielle, structuration, due diligence (financière, stratégique, légale, structure)
• Préparation de modèles financiers (analyse de structures financières, cashflow, IRR)
• Participation aux meetings clients (incluant banks meetings et présentations commerciales)

Profil : 

Vous êtes étudiant niveau BAC + 5 (fin d’études) – en école de commerce, ingénieur ou université avec un cursus vous ayant permis d’acquérir des connaissances en analyse financière, en modélisation financière et des principaux instruments financiers de dette.

Une première expérience en banque d'investissement, private equity, M&A, transaction services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus.

• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
• Langues : Français et anglais impératif - écrit/parlé (langue de travail)
• Vous savez faire preuve de rigueur, d’autonomie, et de curiosité.
• Vous pouvez interagir avec différents niveaux d’interlocuteurs (clients internes et externes)

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous ! 

Pourquoi rejoindre HSBC ?

HSBC a été certifié « Top Employer 2026 » en Europe ! Cette reconnaissance du « Top Employers Institute » récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH dans plusieurs pays d’Europe Continentale. Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle :

• Autonomie et flexibilité , notamment grâce à notre accord de télétravail
• Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualité déployée par notre « HSBC University »
• Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être psychologique (yoga, sophrologie, Mindfulness, etc.)
• Des opportunités à l’international car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite d’évoluer potentiellement dans les autres pays où nous opérons
• Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion , et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même

• Une carte tickets restaurants ou accès au restaurant d’entreprise selon votre lieu d’affectation

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.

Si vous avez besoin d’un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilisées dans le respect de notre politique « Privacy Statement » consultable sur notre site Internet.

Plus d’informations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur !

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