Chargé(e) de missions Offre & Développement en Gestion de Patrimoine

Rattaché(e) à la direction patrimoniale, vous intervenez sur des missions variées associant suivi de l'offre financière, coordination des activités, développement d'outils et accompagnement de projets transverses. Vous contribuez à la préparation des actions commerciales, à la valorisation de l'offre et à l'amélioration des pratiques et des outils, notamment grâce aux solutions numériques, à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Vos principales missions : 1. Coordination et accompagnement de la direction

• Assurer un appui opérationnel auprès de la direction patrimoniale.
• Préparer les rendez-vous, réunions, actions commerciales et échanges avec les partenaires.
• Élaborer et actualiser des présentations et supports de communication à destination des équipes internes, des partenaires et des clients.

2. Suivi et valorisation de l'offre financière

• Assurer une veille sur l'actualité des marchés financiers et les évolutions de l'offre.
• Contribuer au suivi des produits financiers, notamment des produits structurés et des offres proposées par les partenaires externes.
• Collecter, fiabiliser et mettre à jour les données financières nécessaires au suivi de l'activité.
• Participer à la préparation des supports d'aide à la décision et à la valorisation de l'offre épargne et patrimoniale.

3. Développement des outils de pilotage

• Concevoir, structurer et actualiser des tableaux de suivi, bases de données et reportings.
• Faciliter la consolidation et l'exploitation des informations nécessaires au pilotage de l'activité.
• Proposer des améliorations pour optimiser les outils et les processus existants.

4. Transformation digitale et innovation

• Contribuer à l'identification et au déploiement de solutions numériques adaptées aux besoins des équipes.
• Participer à la mise en œuvre de cas d'usage de l'intelligence artificielle et de l'automatisation.
• Explorer de nouvelles possibilités d'amélioration de la productivité et de simplification des tâches.

Vous êtes diplômé(e) d'une école de commerce, d'un IAE ou d'une formation universitaire de niveau licence ou master en banque-finance, gestion ou domaine équivalent. Vous disposez idéalement d'une première expérience dans un environnement bancaire, financier, assurantiel ou en gestion de patrimoine. Vous vous distinguez par :

• Une excellente maîtrise d'Excel et de PowerPoint.
• Une bonne connaissance des marchés financiers et des principaux instruments financiers.
• Une compréhension de l'environnement de l'assurance-vie et de la gestion de patrimoine.
• De solides capacités rédactionnelles et un réel esprit de synthèse.
• Une appétence pour les outils numériques, l'intelligence artificielle et l'automatisation ; des connaissances en programmation constituent un atout.
• De la rigueur, de l'organisation et une attention particulière à la fiabilité des données.
• De l'autonomie, de la réactivité et la capacité à gérer plusieurs sujets en parallèle.