Gestionnaire de patrimoine H/F

Présentation de la société

Depuis 2021, Team.is accompagne les startups, scale-ups et entreprises innovantes, industries de pointe et entreprises de services dans leurs recrutements les plus stratégiques, en France comme à l'international. AI, GenAI, DeepTech, Tech, Gaming, Industrie ou fonctions Business critiques : nous identifions et attirons les talents capables d'accélérer la croissance, l'innovation et l'exécution.Grâce à une approche AI-powered , une connaissance approfondie des marchés et une expertise en headhunting, nous relevons les défis de recrutement les plus complexes et les plus pénuriques.

Description

En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre une société qui propose des services d’épargne et de gestion de patrimoine.

Dans le cadre de leur croissance, ils recherchent un Gestionnaire de patrimoine H/F !
En tant que Product Manager, vous aurez un rôle déterminant dans la conception, le développement et la gestion de notre gamme de contrats d’assurance vie et d’épargne retraite.

Vos missions si vous les acceptez :

1. Enrichissement l’offre de contrats

• Concevoir la fiche technique d’un nouveau contrat conjointement avec l’assureur
• Suivre les changements qui interviennent sur les contrats existants
• Appréhender les règles spécifiques de la compagnie d’assurance
• Relire et analyser les documents pré-contractuels, contractuels et formulaires d’opérations
• Travailler en étroite collaboration avec les services internes (conformité, digital, commercial)
• Réaliser des tests fonctionnels
• Assurer et animer la conduite du changement (formations, ateliers…)

2. Suivi de l’activité

• Analyser et piloter l’activité des contrats
• Proposer des ajustements pour optimiser leur compétitivité
• Suivi du marché cible

3. Veille

• Rester informé(e) des évolutions réglementaires et fiscales impactant les produits d’assurance vie et d’épargne.
• Avoir connaissance de l’offre distribuée par les acteurs du secteur et apprécier les évolutions proposées.
• Anticiper les besoins des clients et les tendances du secteur pour adapter l’offre de contrats.

4. Relation clients et support technique

• Répondre aux questions émanant des conseillers concernant les caractéristiques des contrats, et plus globalement répondre aux demandes touchant à l’environnement fiscal et à l’ingénierie patrimoniale
• Être le référent technique pour les équipes internes et les partenaires externes
• Compléter les questionnaires presse
• Relire/concevoir des supports rédactionnels

Exigences

Et vous ?

• Formation et expérience :

• Bac +5 (Gestion de patrimoine, Banque assurance)
• Expérience de 3 ans minimum en banque, banque privée, courtier, compagnie d’assurance
• Compétences techniques :

• Excellente connaissance des contrats d’assurance vie et des solutions d’épargne retraite
• Compréhension des enjeux réglementaires et fiscaux afférents à ces contrats

• Qualités personnelles :

• Rigueur
• Sens de l’organisation
• Excellent relationnel et esprit d’équipe

Avantages

Il en faut plus pour vous convaincre ?

• Salaire : Fixe + 10% de variable (selon profil).
• Tickets restaurant
• Épargne salariale
• Mutuelle, prévoyance et retraite supplémentaire
• Prise en charge à 50% des frais de transport
• Conditions : Pas de télétravail