Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Le cabinet Karpos recrute pour l’un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant intégré à un groupe national.
Spécialisé en gestion de patrimoine , il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l’ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux.

Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine .

Un portefeuille clients sera transmis à l’intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes :

• Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients,
• Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine,
• Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,
• Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,
• Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,
• Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.

Profil

Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d’une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet.

Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l’ensemble de leur contexte professionnel et personnel.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural.

Vous faites preuve d’une certaine autonomie pour développer l’activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d’un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider.

Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.