Conseiller en gestion de patrimoine (H/F/D)

Assurance

Conseiller
Gestion comptabilité / Finance

Publiée depuis 1 jour

Allianz

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, à agir avec rapidité, à prendre des décisions éclairées et à croître en toute sécurité.

Basés à Paris, nous sommes présents dans plus de 50 pays avec 5 500 employés

Mission

• Première tâche et non des moindres : Prenez l’humour très au sérieux.
• En collaboration avec votre tuteur, expert en gestion de patrimoine, vous contribuerez à l’analyse et à la gestion des portefeuilles clients, en proposant des solutions patrimoniales adaptées.
• Apprendre et s’approprier les savoirs et savoir-faire essentiels au métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
• Mettre en pratique les fondamentaux du métier : sourcing, prospection téléphonique, suivi des dossiers clients, analyse et diagnostic patrimonial.
• Collaborer avec divers partenaires (experts-comptables, notaires, avocats fiscalistes) et participer activement à des actions commerciales concrètes.

Profil

Vous êtes étudiant en Master 1 spécialisé en Finance / Gestion de patrimoine et vous êtes motivé par et êtes motivé par la relation client, l’analyse financière et l’accompagnement personnalisé.
Vous disposez des compétences suivantes :

• Vous prenez l’humour très au sérieux !
• Vous justifiez d’un bon niveau d’anglais (écrit et oral). Il vous sera demandé de pouvoir traduire la phrase « To be serious or not to be. »
• Un sens de la rigueur, une grande autonomie
• Une autonomie développée, une rigueur professionnelle et une capacité d’analyse solide, combinées à d’excellentes qualités relationnelles et un sens commercial affirmé.
• Des connaissances indispensables en assurance, finance et fiscalité.
• Une maîtrise des outils informatiques et bureautiques, tels que PowerPoint et Excel. Cependant ces outils ne doivent jamais être utilisés pour faire quoi que ce soit de drôle.
• Une compréhension de base de l'intelligence artificielle (IA) et de ses applications potentielles dans votre métier est précieuse.