Gérant Patrimonial H/F
LHH recrute pour l’un de ses clients , cabinet indépendant de gestion de patrimoine en forte croissance, intervenant à la fois sur une activité CGP grand public et sur un volet Family Office auprès d’une clientèle disposant de patrimoines significatifs (>20 M€).
Dans un contexte de structuration et de développement ambitieux (20 collaborateurs aujourd’hui, objectif 30 à horizon 12 mois), notre client crée un poste de Gérant Privé afin de renforcer ses équipes commerciales et accompagner la montée en gamme progressive de sa clientèle.Vos missions
Rattaché(e) directement à l’un des associés, vous occupez un rôle central dans la relation client et le développement du portefeuille :- Accompagner et développer un portefeuille clients dans une logique de relation long terme et d’élevage progressif des encours
- Analyser les situations patrimoniales et formuler des recommandations adaptées (épargne, investissement, crédit, immobilier, SCPI…)
- Conduire les échanges clients majoritairement à distance (téléphone / visio), auprès d’une clientèle répartie sur l’ensemble du territoire
- En cas de besoin, travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs patrimoniaux internes, qui sécurisent la dimension technique des dossiers
- Contribuer activement à la dynamique commerciale et à la performance économique du cabinet (logique P&L)
Profil recherché
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou équivalent
- Expérience confirmée en banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine
- Profil dynamique, orienté développement, avec une forte aisance commerciale et téléphonique
- Capacité à vulgariser des sujets patrimoniaux complexes et à adopter une posture pédagogique
- Approche farmer : développement, fidélisation et montée en gamme, sans logique de chasse pure
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