Conseiller en gestion de patrimoine / ingénieur patrimonial H./F

Description

Nous accompagnons un cabinet de conseil et d’expertise comptable indépendant , d’environ 50 collaborateurs , idéalement situé à proximité immédiate de la gare Saint-Lazare .
Le cabinet dispose d’un pôle Gestion de Patrimoine structuré , composé de 5 consultants spécialisés et piloté par un directeur de pôle . Il accompagne principalement des dirigeants d’entreprise, associés et entrepreneurs , avec une approche centrée sur les problématiques rencontrées par les chefs d’entreprise.

Le cabinet gère environ 45 M€ d’encours pour moins de 100 clients , avec un positionnement patrimonial volontairement haut de gamme , permettant un accompagnement approfondi et sur mesure.
Dans le cadre du développement de ce pôle, nous recrutons un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine .

Rattaché(e) directement au directeur du pôle Gestion de Patrimoine, vous intervenez sur un portefeuille de dirigeants d’entreprise et de clients patrimoniaux , avec un rôle volontairement hybride , combinant expertise technique et conseil de proximité .
Ce poste s’adresse à un profil capable de concevoir des stratégies patrimoniales complexes, tout en étant à l’aise dans la relation client et la pédagogie.
À ce titre, vous serez amené(e) à :

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux haut de gamme (dirigeants, associés, entrepreneurs)
• Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales sur mesure : structuration juridique, transmission, donation, démembrement, succession
• Traduire les enjeux techniques en recommandations claires et compréhensibles pour les clients
• Conseiller les clients sur leurs investissements financiers et immobiliers, en cohérence avec leurs objectifs globaux
• Travailler en transversalité avec les équipes expertise comptable et audit
• Participer à la structuration et à l’évolution des méthodes du pôle
• Contribuer activement à la dynamique collective du cabinet

Exigences

• Formation supérieure en gestion de patrimoine
• 3 à 5 ans d’expérience minimum en cabinet de gestion de patrimoine, cabinet d’ingénierie patrimoniale ou structure équivalente
• Solide maîtrise des sujets juridiques, fiscaux et patrimoniaux
• Capacité à porter un discours clair et crédible auprès de dirigeants
• Aisance relationnelle, sens du conseil et posture d’accompagnement client
• Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe
• AMF

Avantages

• 2 jours de télétravail possible
• Tickets restaurant
• Prise en charge du transport
• Événements internes réguliers
• Un pôle patrimonial structuré, avec une vision long terme et un pilotage clair
• Un rôle hybride, évitant les fonctions cloisonnées entre ingénierie et conseil
• Une culture cabinet saine : management accessible, échanges directs, esprit collectif
• Des locaux centraux et facilement accessibles
• Une reconnaissance réelle de l’investissement et des compétences
• De véritables perspectives d’évolution