Chargé(e) d'affaires M&A

Un groupe (en LBO) leader des métiers du génie climatique (ingénierie, installation, maintenance) qui opère en France, en Suisse et au Canada (600 M€ CA) cherche à recruter un(e) chargé(e) d'affaires M&A afin d'accélérer saa politique de croissance externe en France et surtout à l'international. Rattaché au Head M&A et au Président du Groupe, vous serez en charge de:

• Recherche et qualification de nouveaux marchés géographiques ;
• Suivi du panorama concurrentiel et des transactions réalisées au sein des marchés adressés par le groupe ;
• Identification et évaluation de nouvelles cibles, définition des stratégies d'approche et prise des premiers contacts ;
• Analyse financière et stratégique des opportunités d'acquisition ;
• Valorisation des cibles en vue de la rédaction des premiers documents commerciaux ;
• Rédaction de présentations de l'activité M&A à destination des organes de gouvernance et des partenaires financiers du groupe ;
• Participation à la coordination des processus d'audit avec les cibles et les différentes parties prenantes, internes et externes ;
• Participation à la rédaction et à la négociation de la documentation contractuelle ;
• Préparation des éléments de signing et de closing ;
• Suivi des actions post-closing ;
• Participation aux réunions de cadrage du processus d'intégration, en lien avec la direction financière.

• est diplômé d'une grande école/université,
• possède 2 à 3 ans d'expérience professionnelle en transaction services, M&A ou en Private Equity,
• est autonome, dispose d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, et qui fait preuve de rigueur et précision dans l'exécution de ses missions,
• dispose de qualités de communication orales et écrites,
• est capable de travailler dans des environnements professionnels assez divers (PME, univers du conseil en transactions, etc.),
• parle couramment anglais,
• est ouvert aux déplacements à l'international.