Conseiller en Investissement (H/F)

Objectif du poste

Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers en leur proposant des solutions d’épargne adaptées, tout en contribuant activement à la performance commerciale du Groupe par une approche proactive et qualitative de la relation client.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une entreprise européenne dynamique et indépendante, forte de plus de 270 collaborateurs dévoués à la satisfaction de nos clients. Nous offrons des solutions d’épargne performantes et innovantes dans plusieurs pays européens. Notre entreprise est reconnue pour son développement réussi et sa capacité d’innovation.

Le Groupe CORUM est entièrement détenu par ses managers. Avec la confiance de près de 152 000 clients , nous gérons plus de 9,6 milliards d'euros d'épargne.

Nos bureaux sont situés à Paris, Londres, Dublin, Amsterdam, Lisbonne, Vienne et Singapour, avec notre siège basé à Paris.

Nos collaborateurs, issus de 23 nationalités différentes, parlent près de 30 langues et ont une moyenne d’âge de 35 ans.

Vos missions

Développement commercial

• Prendre en charge des prospects qualifiés issus de nos actions marketing et les accompagner jusqu’à la concrétisation des projets

• Analyser les besoins patrimoniaux et formuler des recommandations personnalisées

• Assurer un suivi de chaque projet, dans le respect des objectifs fixés et du cadre réglementaire en vigueur

La transformation de ces prospects contribue à l'enrichissement de votre portefeuille clients. Votre sens de l'anticipation, votre rigueur de suivi et votre engagement relationnel sont essentiels pour garantir un niveau de satisfaction client, au-delà des performances des solutions proposées.

Gestion et développement du portefeuille

• Gérer et animer un portefeuille clients existant dès votre arrivée

• Développer la valeur du portefeuille via des actions ciblées :

  • up-sell et cross-sell adaptés à l’évolution des besoins

  • activation des recommandations clients

• Maintenir un niveau de suivi du portefeuille conforme aux objectifs définis

Conseil et accompagnement

• Réaliser des analyses patrimoniales complètes

• Accompagner les clients dans leurs projets d’investissement

• Proposer les solutions du groupe

Pilotage de l'activité

• Utiliser le CRM pour :

  • suivre les opportunités

  • piloter votre activité commerciale

• Optimiser votre taux de transformation

• Atteindre les objectifs fixés dans le respect du cadre réglementaire

Profil recherché

Formation & Expérience

• Diplôme de niveau bac+5 en gestion de patrimoine et de finance

• Expérience professionnelle de 3 ans minimum en cabinet de conseil en investissements ou au sein d'une société de gestion

• Expérience confirmée en environnement BtoC

• Certification AMF et statut CIF appréciés

Compétences

• Excellente maîtrise des problématiques financières, fiscales, immobilières et patrimoniales.

• Capacité à commercialiser des solutions dans un environnement omnicanal (téléphone, rendez-vous physiques, visioconférence).

• Aisance avec les outils digitaux.

• Très bonnes qualités de communication, à l'oral comme à l'écrit.

Qualités personnelles

• Forte orientation résultats et sens commercial affirmé.

• Persévérance et capacité à entraîner.

• Qualités relationnelles développées et intelligence commerciale.

• Appétence pour le challenge et constance dans l'effort.

• Autonomie, sens de l'organisation et gestion efficace des priorités.

Pourquoi nous rejoindre ?

Intégrer une aventure entrepreneuriale dans un cadre international
Travailler sur des projets variés qui stimuleront votre créativité
Profiter d'opportunités de développement professionnel