Conseiller en Gestion de Patrimoine pour dirigeants d'entreprise
À propos de nous Ce cabinet de gestion de patrimoine, fort de 7 années d'existence, s'associe à un cabinet d'expertise comptable reconnu regroupant 140 experts-comptables pour créer une structure dédiée à l'accompagnement des dirigeants. Mission L'objectif est de bâtir un cabinet spécialisé, solide dès son lancement, bénéficiant d'un flux d'affaires qualifié issu du cabinet d'expertise comptable. Le développement se fera en deux étapes :
- une première phase au sein du cabinet de gestion de patrimoine existant pour valider l'adéquation au projet,
- puis la co-création d'une nouvelle structure dédiée.
- Structurer l'offre patrimoniale dédiée aux dirigeants d'entreprise
- Mettre en place les process, l'organisation et les outils opérationnels
- Prendre en charge et développer le flux clients apporté par le cabinet d'expertise comptable
- Accompagner personnellement les dirigeants en tant qu'interlocuteur privilégié
- Garantir la qualité du conseil et des solutions mises en place
- Développer le chiffre d'affaires et piloter la performance commerciale
- Constituer et manager, à terme, votre propre équipe
- Contribuer à la vision stratégique et au développement long terme du cabinet
- Expérience significative en gestion de patrimoine
- Une expérience en environnement entrepreneurial ou en cabinet indépendant est un plus
- Certification AMF requise
- Fiscalité du dirigeant
- Holdings, opérations de cession et de transmission
- Stratégies d'investissement
- Excellente posture face à des dirigeants
- Culture du résultat
- Vision de développement à long terme
- Capacité à structurer et à bâtir une organisation
- Rigueur et sens de l'organisation
- Maturité relationnelle
- Envie de s'inscrire dans un projet d'association durable
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