Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Rejoignez Investimmo Conseil Finance : Courtier en crédits et Conseil en Gestion de Patrimoine

Vous êtes courtier et souhaitez diversifier votre offre en intégrant la gestion de patrimoine ?

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et souhaitez devenir courtier ou bénéficier d’un accompagnement sur mesure ? Le cabinet Investimmo Conseil Finance, membre du Club Aktif+ et courtier en prêts immobiliers depuis 21 ans (franchisé Vousfinancer), recrute des courtiers désireux d'ajouter la gestion de patrimoine à leurs services, ainsi que des conseillers en gestion de patrimoine souhaitant développer leur expertise.

Notre équipe :

Intégrez une équipe dynamique, dirigée par une directrice inspirante et des conseillers passionnés. Chez Investimmo Conseil Finance, nous favorisons un environnement de travail collaboratif et stimulant, propice à l'épanouissement de chacun.re développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !

Votre mission :

Analyser la situation patrimoniale des clients.

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier leur profil et proposer des solutions adaptées.
• Élaborer des études patrimoniales et définir des stratégies globales.
• Suivre les investissements réalisés.
• Proposer des conseils en gestion de patrimoine couvrant fiscalité, placements, donations-succession, et immobilier.
• Développer et fidéliser votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

• Un statut indépendant avec une rémunération compétitive et non plafonnée, en fonction de vos performances.
• L’opportunité de constituer un portefeuille clients solide.
• Une formation initiale et continue pour vous accompagner dans votre métier.
• Des contacts fournis par le cabinet, avec accès à une base de 7 000 clients potentiels provenant de la synergie entre le pôle courtage et le pôle gestion de patrimoine.
• Une large gamme de solutions financières et immobilières pour répondre aux attentes de vos clients.
• Des partenariats bancaires diversifiés.
• Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour dynamiser votre évolution.
• Des perspectives d’évolution en tant que responsable d’équipe, vous permettant de faire progresser votre carrière au sein de notre structure.

Vos compétences :

Vous avez une expérience significative dans le courtage ou la gestion de patrimoine et souhaitez diversifier votre activité.

• Vous êtes ambitieux(se), tenace et faites preuve de leadership.
• Vous recherchez un environnement exigeant et convivial pour vous développer.
• Vous aimez travailler en équipe, relever des défis et vous surpasser.
• Vous êtes exigeant(e) et avez soif d'apprendre.

Envie de relever le défi ? Rejoignez-nous pour construire ensemble une carrière épanouissante dans la gestion de patrimoine !