Assistant Gestion de Patrimoine H/F
À propos de nous KARA Travail Temporaire et Placement recherche pour son client, cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'audit, l'expertise et la gestion du patrimoine et situé à Paris 16, un Assistant Gestion de Patrimoine H/F en CDI. Mission Le cabinet accompagne une clientèle exigeante composée principalement de dirigeants d'entreprise, de professions libérales et de clients non-résidents. Dans le cadre de son développement, vous assurerez le suivi opérationnel des dossiers clients et contribuerez au développement de l'activité. Vos missions Véritable pivot opérationnel du cabinet, vous intervenez sur les missions suivantes : Gestion administrative et suivi des dossiers clients
- Assurer l'ouverture et la mise à jour des dossiers clients : collecte des pièces, conformité réglementaire et suivi des justificatifs.
- Préparer et suivre les souscriptions et opérations sur les contrats d'assurance-vie, de capitalisation et les PER (versements, arbitrages, rachats...).
- Assurer les échanges avec les compagnies d'assurance, les plateformes et les clients jusqu'à la finalisation des opérations.
- Préparer les bilans patrimoniaux et les simulations à l'aide des outils dédiés.
- Réaliser les reportings trimestriels et assurer leur transmission aux clients.
- Préparer les Rdv clients et assurer le suivi des actions décidées.
- Assurer le suivi des contacts et des prescripteurs.
- Participer à l'organisation des événements professionnels, webinaires et petits-déjeuners.
- Qualifier les demandes entrantes et organiser les prises de rendez-vous pour le fondateur.
- Contribuer au suivi des actions de communication et de développement commercial.
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