Responsable Conseil en Investissement

Responsable Conseil en Investissements (H/F)
À propos de notre client
Notre client est un acteur indépendant de référence dans l'univers du wealth management et du conseil patrimonial.
Reconnu pour la qualité de son accompagnement, il propose une approche globale combinant conseil patrimonial, allocation d'actifs et accès à une large gamme de solutions d'investissement à destination d'une clientèle privée exigeante.
Dans le cadre de son développement, il renforce sa Direction de l'Offre et recrute un(e) Responsable Conseil en Investissements .
Contexte
Dans un contexte de croissance et de renforcement de sa stratégie d'investissement, notre client souhaite structurer davantage son activité de conseil en investissements et renforcer les processus d'allocation d'actifs au sein de ses équipes.
Rattaché(e) à la Direction de l'Offre, vous aurez pour mission de définir, mettre en œuvre et animer la stratégie d'investissement afin de garantir la qualité des allocations proposées, la pertinence des supports référencés et l'accompagnement des équipes de conseil.
Vous contribuerez activement au développement d'une approche de gestion conseillée structurée au service de la performance des portefeuilles clients.
Principales responsabilités
Allocation d'actifs et sélection des investissements

• Assurer la sélection, le référencement et le suivi des solutions d'investissement.
• Analyser les performances, les risques et les évolutions des marchés.
• Participer à la définition et au suivi de l'allocation stratégique.
• Veiller à la cohérence des allocations entre les différentes classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, actifs non cotés, produits structurés…).

• Réaliser des analyses et audits de portefeuilles.
• Élaborer des recommandations d'investissement et d'arbitrage.
• Accompagner les conseillers patrimoniaux dans leurs décisions d'allocation.
• Piloter les campagnes d'arbitrage et de réallocation.

• Participer aux rendez-vous clients en appui des équipes commerciales.
• Apporter une expertise technique sur les marchés financiers et les solutions d'investissement.
• Contribuer au développement des offres de gestion conseillée et de gestion sous mandat.
• Produire des analyses, supports d'investissement et commentaires de marché.

• Participer aux comités d'investissement.
• Développer les outils et processus liés à l'allocation d'actifs.
• Assurer le reporting des allocations et des recommandations.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion, les spécialistes produits et les partenaires externes.
• Former et accompagner les équipes commerciales sur les marchés financiers, les produits et les stratégies d'investissement.

• Bac +5 (École de commerce, Université ou formation spécialisée en finance).
• Certification AMF indispensable.
• CFA, CIIA ou certification équivalente appréciée.

• 8 à 12 ans d'expérience minimum en :
  • gestion de patrimoine ;
  • banque privée ;
  • asset management ;
  • multigestion ;
  • conseil en investissement.
• Solide maîtrise des marchés financiers et de la construction d'allocations d'actifs.
• Expérience de l'accompagnement de conseillers patrimoniaux, banquiers privés ou équipes commerciales.

• Expertise reconnue en allocation d'actifs.
• Excellente connaissance des fonds d'investissement et des marchés financiers.
• Capacité à vulgariser des sujets techniques et à accompagner des interlocuteurs de haut niveau.
• Leadership d'expertise et pédagogie.
• Esprit d'analyse, rigueur et vision stratégique.
• Forte orientation client et qualité de conseil.

• Rattachement direct à la Direction de l'Offre.
• Collaboration étroite avec les équipes de gestion, les spécialistes produits et les partenaires de la société.
• Participation aux instances d'investissement et aux projets stratégiques.

• Poste basé à Paris.
• Déplacements ponctuels en région dans le cadre de l'animation des équipes et de rendez-vous clients.