Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Winsearch
Paris

Description du poste

Quelles sont vos futures missions ?

  • Participer au développement de l'offre, identifier de nouveaux clients
  • Accompagnement des clients existants
  • Analyse et évaluation de leurs besoins en accord avec leur régime social pour leur apporter un conseil personnalisé
  • Rédaction et mise en oeuvre de contrats
  • Veille réglementaire, juridique et fiscale sur le secteur bancaire
  • Développement d'une expertise portée sur le conseil patrimonial (produits financiers, d'assurance et de prévoyance)

Profil du candidat

Qu'est-ce qui fera votre réussite ?

  • Vos capacités d'analyse et rédactionnelles
  • Vos qualités relationnelles et commerciales
  • Votre expertise technique sur les volets financiers, fiscaux et juridiques
  • Votre connaissance du secteur bancaire
  • Vous disposez déjà de plus de 3 ans d'expérience à un poste similaire

Encore quelques questions avant de postuler ?

  • Forfait jour pu modulation sur 35H semaine annualisées + RTT
  • Fixe selon expérience + avantages (tickets restaurant, primes non-contractuelles)
  • Télétravail 1 à 2 j/semaine

Postulez, votre candidature sera étudiée en toute confidentialité

Le cabinet de recrutement

Winsearch recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F (CDI) pour un groupe d'envergure nationale qui intervient dans le secteur du conseil aux entreprises et particuliers.

  • Des valeurs qui devraient vous parler : bienveillance, respect, engagement et plaisir
  • Une vision : allier relations humaines et évolutions numériques au service des entreprises
  • Des locaux neufs et modernes ; de l'accompagnement et des formations pour favoriser votre évolution
Publié le 2025-08-28

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